كيف تصبح مشرفًا على المبيعات
دليل كامل لتصبح مديرًا معتمدًا لقوة المبيعات. يغطي هذا الدليل المكتوب من قبل الخبراء كل ما تحتاج لمعرفته حول إدارة قوة المبيعات.
على مدى العقدين الماضيين، حيث تم تبني Salesforce من قبل أكثر من 150.000 شركة ومؤسسات أخرى للمساعدة في إدارة عمليات العملاء والمبيعات، زاد الطلب على المسؤولين المؤهلين للمساعدة في إدارة Salesforce بشكل كبير.
يتم استخدام Salesforce اليوم من قبل بعض أكبر المنظمات في العالم عبر عشرات الصناعات، بما في ذلك Amazon و Toyota و American Express و Spotify و NBC Universal و The Red Cross و United Healthcare. لكنها مرنة بما يكفي لاستخدامها من قبل آلاف الشركات الصغيرة أيضًا.
تحتاج جميع هذه المؤسسات إلى مديري Salesforce المؤهلين لمساعدتهم على إدارة النظام الأساسي والحفاظ على سير الأمور بسلاسة. توقعت Salesforce مؤخرًا زيادة سنوية بنسبة 400٪ في الطلب على مديري Salesforce، لذلك يبدو أن الطلب على الإداريين المؤهلين يستمر في النمو.
ما هو مسؤول Salesforce؟
مدير Salesforce هو مدير نظام متخصص في مجموعة Salesforce من منتجات CRM. إنهم الخبير المفضل للإجابة على الأسئلة، وتطوير العمليات، وتنظيم البيانات، وتشغيل التقارير، وتدريب الآخرين على كيفية استخدام Salesforce بشكل فعال. باختصار، يعرفون Salesforce من الداخل والخارج ولديهم أيضًا معرفة عملية بالمنتجات والخدمات الثانوية التي توفرها Salesforce ومزودو الطرف الثالث للمنصة.
نظرًا لأن المزيد والمزيد من الشركات تعتمد على البيانات والتحليلات في كل شيء من المبيعات والتسويق إلى التخطيط وإدارة العملاء، يستمر الطلب على مسؤولي Salesforce في جميع الصناعات والمنافذ تقريبًا، من البرامج والخدمات المصرفية إلى الرعاية الصحية والترفيه.
ماذا يفعل مسؤول Salesforce؟
نظرًا لأنه يمكن استخدام Salesforce بعدة طرق ، يمكن أن يختلف دور مسؤول Salesforce من مؤسسة إلى أخرى ومن صناعة إلى أخرى. ولكن هناك العديد من الأدوار التي يقوم بها مسؤول Salesforce النموذجي في العمل الذي يقومون به. يشملوا:
الإشراف على ملفات تعريف المستخدمين ومستويات الوصول
يتحمل مسؤولو Salesforce المسؤولية عن بيانات المؤسسة ، بما في ذلك المعلومات المهمة حول المبيعات والتسويق والمنتجات والخدمات والمعلومات السكانية للعملاء والمشتريات والأنشطة الأخرى. يقومون بإنشاء حسابات المستخدمين ، وتعيين مستويات الوصول بناءً على الأدوار والمسؤوليات داخل المنظمة. يتضمن هذا غالبًا تعيين موظفين جدد يحتاجون إلى الوصول إلى Salesforce. وهم يتعاملون مع إلغاء الوصول وإلغاء الوصول للموظفين السابقين وغيرهم ممن لم يعودوا يستخدمون Salesforce.
استيراد عملاء متوقعين وجهات اتصال وبيانات جديدة
نظرًا لأن المستخدمين يضيفون عملاء متوقعين وبيانات أخرى إلى Salesforce ، يقوم المسؤولون بتطوير معايير لهذه العمليات للمساعدة في ضمان اتساق البيانات عبر المؤسسة.
إنشاء عمليات لإعداد التقارير
مسؤولو Salesforce هم خبراء في إدارة بيانات CRM. تعتمد المؤسسات عليها للحفاظ على البيانات نظيفة ومنظمة ، ولسحب البيانات حسب الحاجة للمساعدة في دعم جهود التدريب وتبرير قرارات العمل.
قم بإعداد وتشغيل أدوات إزالة البيانات المكررة
بمرور الوقت ، يمكن تكرار بيانات جهات الاتصال وسلوك المستخدم من قبل المستخدمين وعمليات إرسال نماذج الويب والقوائم المستوردة ، لذلك يقع على عاتق مسؤول Salesforce تشغيل أدوات إلغاء البيانات المكررة لمسح البيانات وإزالة التكرارات. سيختلف معدل تشغيل المنظمات المختلفة لهذه العملية اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمونها. يعمل البعض تلقائيًا في الوقت الفعلي بينما يتم بدء تشغيل البعض الآخر على فترات منتظمة (عادةً مرة واحدة على الأقل في الأسبوع) للحفاظ على تشغيل Salesforce بأقصى سرعة.
اختبار تحديثات النظام في وضع الحماية
تم تصميم Salesforce للتحديث تلقائيًا على أساس منتظم ، ولكن يقوم أفضل المشرفين باختبار وتثبيت هذه التحديثات بشكل استباقي في وضع الحماية لفهم التغييرات واستكشاف الإمكانات الجديدة قبل بدء تشغيل التحديثات. يساعد ذلك في ضمان بقاء بيانات المؤسسة آمنة قدر الإمكان وتشغيل Salesforce بكامل طاقتها.
تشغيل تقارير صيانة قاعدة البيانات
يدير مسؤولو Salesforce جميع أنواع الاختبارات والتقارير للتأكد من بقاء قاعدة البيانات في حالة جيدة. قد تتضمن هذه الاختبارات والتقارير تقارير الاستخدام الميداني ، واختبارات APEX ، وتقارير الأدوار والملف الشخصي ، وتقارير أخرى خاصة بالصناعة. إن معرفة نظام المسؤول والوصول إلى البيانات تجعله مصدر الانتقال لهذا النوع من النشاط وغالبًا ما يقوم بأتمتة عمليات الاختبارات والتقارير.
إنشاء والحفاظ على سجلات المحفوظات
تملي أفضل الممارسات أن يحتفظ المسؤولون بالسجلات لمدة 12 شهرًا على الأقل وغالبًا ما تكون أطول من ذلك بكثير. يتطلب ذلك توثيق كافة تقارير الأخطاء وأي تغييرات تم إجراؤها على جداول محفوظات الحقول.
حل المشكلات والتحديات الجديدة فور ظهورها
عندما تنشأ مشكلات مع Salesforce ، يكون المسؤول هو الشخص المسؤول عن اكتشاف ما يحدث وإيجاد حل لأية مشاكل. كما يقومون بمسح المستخدمين والإدارة بحثًا عن أفكار جديدة ، ثم تخطيط وبناء واختبار وتنفيذ تلك الحلول. يقوم المسؤولون بتدريب الموظفين الآخرين على التحديثات والتغييرات والعمليات.
إعداد العملية والتحسين
Salesforce هي أداة مبيعات وتسويق قوية. للتأكد من أن المؤسسة تستخدم جميع إمكانات التطبيق ، سيقوم المسؤولون بإعداد تسلسل جهات الاتصال ، واختبارات A / B ، وعمليات أتمتة إدخال البيانات ، وتقارير لقياس فعالية مبادرات المبيعات والتسويق. ثم يقومون بتحسين هذه العمليات لجعلها أكثر كفاءة.
المسؤوليات المتخصصة
تستخدم المنظمات في الصناعات المختلفة Salesforce بعدة طرق. على سبيل المثال ، سيحتاج المسؤولون في المجال الطبي إلى فهم متطلبات حماية بيانات HIPAA بالإضافة إلى خبراتهم في Salesforce. الصناعات الأخرى لها احتياجات متخصصة أيضًا ، لذلك يفهم المسؤول الجيد كلاً من Salesforce والمتطلبات الخاصة بالصناعة.
يحتفظ مديرو التوظيف وخبراء الموارد البشرية الآخرون بقوائم محدثة للقدرات والخبرات التي يحتاجها مسؤولو Salesforce إلى امتلاكها. ولكن ليس من السهل دائمًا فصل المرشحين للوظائف الذين لديهم معرفة عميقة وخبرة عملية عن أولئك الذين تكون خبرتهم أكثر موضوعية أو غير موجودة في بعض الحالات.
للمساعدة في مواجهة هذا التحدي ، أنشأت Salesforce العديد من الشهادات التي تقيس معرفة وخبرة المسؤول مع النظام الأساسي. هذه الاستطلاعات ليست سهلة الإكمال ويمكن لأي شخص اجتيازها. تتطلب كل شهادة قدرًا كبيرًا من الدراسة والعمل لإتقان المهارات ذات الصلة.
شهادات مسؤول Salesforce
هناك أربع شهادات أساسية مصممة لمسؤولي Salesforce. يوضح كسب كل واحد إتقان مهارات وخبرات ومعرفة معينة داخل منصة Salesforce. ويشير الحصول على واحدة أو أكثر من هذه الشهادات لأصحاب العمل إلى أن لديك المهارات والمعرفة اللازمة لدعم تثبيت Salesforce في المؤسسة. هنا ، باختصار ، ما يغطيه كل واحد:
مسؤول معتمد
هذه الشهادة هي الأفضل للمسؤولين الذين يرغبون في فهم وتنفيذ الميزات والإمكانيات التي يوفرها Salesforce. للحصول عليها ، يحتاج المسؤولون إلى معرفة متعمقة بعمليات وقدرات النظام الأساسي ، وفهم تطبيقات Sales Cloud و Service Cloud ، ويحتاجون إلى معرفة كيفية تصميم التقارير ولوحات المعلومات المتقدمة والقدرة على أتمتة الأعمال العمليات باستخدام Salesforce.
مسؤول متقدم معتمد
كما يوحي اسمها ، هذه الشهادة مخصصة لمسؤولي Salesforce الأكثر خبرة الذين أتقنوا المهارات والمعرفة بشهادة Salesforce الأساسية ويريدون توسيع فهمهم لميزات ووظائف CRM الأكثر تقدمًا.
متخصص CPQ
بالنسبة للأفراد الذين لديهم خبرة في العمل مع Salesforce CPQ (برنامج التكوين والسعر والاقتباس) ، تساعد هذه الشهادة في إظهار مهارات المسؤول ومعرفته بتصميم وبناء وتنفيذ التقديرات واقتراح سير العمل لتكوين سعر المنتج. يساعد المسؤولون الذين لديهم هذا الاعتماد شركاتهم على كسب ثقة عملائهم من خلال عمليات تقدير وتسعير قوية.
منشئ تطبيقات النظام الأساسي
تحتاج بعض المؤسسات إلى تطبيقات مخصصة داخل منصة Salesforce. تساعد شهادة Platform App Builder المسؤولين على إظهار مهاراتهم وقدرتهم على تصميم وبناء تطبيقات مخصصة مع إمكانات التخصيص التقريرية لـ Salesforce.
بالإضافة إلى شهادات المسؤول الأربعة هذه ، هناك شهادات أخرى مصممة للمهندسين المعماريين والمصممين والاستشاريين والمطورين والمسوقين. يوضح هذا الدليل جميع الخيارات المتاحة.
يمكن للمسؤولين الحصول على واحدة أو أكثر من هذه الشهادات أيضًا ، ولكن ما إذا كان الأمر يستحق الوقت والجهد والنفقات يعتمد كليًا على دورك ومسؤولياتك في مؤسستك. يوضح الحصول على شهادات إضافية أن لديك نطاقًا أكثر تنوعًا من المهارات والخبرات ، ولكن في كثير من الحالات ، تتعامل هذه الشهادات الإضافية مع مسؤوليات خارج المسؤوليات الوظيفية للمسؤولين النموذجيين.
فوائد أن تصبح مسؤولاً معتمدًا في Salesforce
هناك أربع شهادات أساسية مصممة لمسؤولي Salesforce. يوضح كسب كل واحد إتقان مهارات وخبرات ومعرفة معينة داخل منصة Salesforce. ويشير الحصول على واحدة أو أكثر من هذه الشهادات لأصحاب العمل إلى أن لديك المهارات والمعرفة اللازمة لدعم تثبيت Salesforce في المؤسسة. هنا ، باختصار ، ما يغطيه كل واحد:
-
المزيد من فرص العمل.
بصرف النظر عن الإشارة إلى أصحاب العمل والإدارة بأن لديك بالفعل الخبرة اللازمة لتكون مسؤولاً في Salesforce ، فإن الحصول على واحدة أو أكثر من هذه الشهادات يأتي مع بعض المزايا الأخرى - بما في ذلك الخيارات الوظيفية الجديدة.
تشمل الأدوار الواضحة للشخص الحاصل على إحدى هذه الشهادات مسؤول Salesforce والمسؤول المتقدم ومحلل الأعمال. لكن هناك آخرون. على سبيل المثال ، قد يكون المسؤولون المعتمدون مؤهلين أيضًا ليكونوا مهندسي مبيعات.
مهندس المبيعات هو مورد تقني للمؤسسة لمدير الحساب وفريق المبيعات. فهي تساعد في بناء وصيانة الأنظمة في Salesforce التي تؤهل العملاء المتوقعين ، وتدعم أنشطة فريق المبيعات التي تواجه العملاء ، وتحدد البيانات لمساعدتهم على التحسين. مهندس المبيعات هو خبير عندما يتعلق الأمر بـ Salesforce ، ويعملون كجسر بين فرق المبيعات والتطوير.
الخيار الثاني غير التقليدي هو مدير المشروع. قد يكون لمدير المشروع الفعال مسؤوليات خارج منصة Salesforce ، لكن معرفتهم بـ Salesforce وقدرتهم على سحب البيانات لدعم تطوير المنتج تجعلهم مصدرًا رائعًا لفرق المشروع.
تشمل الخيارات المهنية الأخرى التي قد يتأهل لها المسؤول المعتمد محلل البيانات ، ومدير CRM ، ومستشار الأتمتة ، ومطور Salesforce ، وأخصائي التنفيذ ، ومهندس النظام.
-
تحسين الرواتب وفرص النمو.
من الصعب بعض الشيء الحصول على بيانات محدثة عن الفرق الذي يمكن أن تحدثه الشهادة في راتبك. ومع ذلك ، قارنت إحدى الاستطلاعات بين المسؤولين الحاصلين على شهادات مع أولئك الذين ليس لديهم شهادات ، ووجدت أن المسؤولين المعتمدين كانوا يكسبون 17،250 دولارًا أمريكيًا أكثر من المشرفين غير المعتمدين - ما يقرب من 20٪ علاوة. وأفاد 43٪ من المشاركين في الاستطلاع الثاني أنهم تلقوا زيادة في الراتب بعد حصولهم على شهادة. هذا لا يعني أنك ستحصل على زيادة كبيرة عند إكمال شهادتك. ومع ذلك ، تتوفر فرص أفضل بمجرد حصولك على شهادة واحدة أو أكثر تحت حزامك.
-
أكثر جاذبية لمديري التوظيف.
وفقًا لأحدث استبيان حول رواتب Salesforce ، فإن 77٪ من المهنيين الذين يديرون تطبيق Salesforce لمؤسستهم يحملون شهادة واحدة على الأقل. لذا ، إذا كنت تتنافس مع آخرين على منصب ، فإن عدم حصولك على شهادة قد يضعك في وضع غير مؤات مقارنة بأولئك الذين يفعلون ذلك. ومع ذلك ، فإن الحصول على شهادة يثبت فقط أنه يمكنك اجتياز الاختبار. لا يُظهر بالضرورة أنه يمكنك إدارة العمليات بفاعلية داخل Salesforce. لذلك ستحتاج إلى إظهار قدراتك أثناء عملية المقابلة وبعد ذلك أثناء العمل كمسؤول.
-
مزيد من الثقة في العمل مع Salesforce.
Salesforce عبارة عن نظام أساسي معقد يحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة والمكونات الإضافية وخيارات الجهات الخارجية. سيساعدك الحصول على شهادة في منحك المعرفة التي تحتاجها لدعم مؤسستك بشكل أفضل. في استطلاع أجرته Mason Frank ، أفاد 37٪ من المشاركين بزيادة القدرة على أداء المهام المعقدة في Salesforce بثقة أكبر بعد الحصول على الشهادة. ستفهم بشكل أفضل ما يمكن لنظامك فعله وما لا يمكنه فعله ، وكيف يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من Salesforce.
ما الذي يتطلبه الأمر لتصبح إدارة مبيعات معتمدة ؟
إذن، هل الحصول على شهادة أمر منطقي بالنسبة لمسار حياتك المهنية ؟ إذا كنت ترغب في العمل مع منصة Salesforce، فهي مبدعة وموجهة نحو التفاصيل، ومثل حل تحديات الأعمال المعقدة، فإن الحصول على شهادة والعمل كمسؤول Salesforce قد يكون خيارًا وظيفيًا رائعًا بالنسبة لك.
الموارد لمساعدتك على البدء
هناك مجموعة متنوعة من الموارد المصممة لمساعدتك على الاستعداد لكل من شهادات Salesforce المختلفة واجتيازها. إذا كنت مستعدًا لمعرفة المزيد، فستبدأ قائمة الموارد هذه.
salesforce.com - القاعدة الرئيسية لجميع الأشياء Salesforce. ستجد الشركة تقدم معلومات حول النظام الأساسي والشهادة هنا.
Trailhead - هذا هو مورد تدريب Salesforce الخاص لـ Salesforce. ستجد هنا وحدات تدريبية ومناقشات مجتمعية ومسارات تعلم مخصصة والمزيد مصممة لمساعدتك على معرفة المزيد عن Salesforce والشهادات.
تقدم Salesforce أيضًا دورات تدريبية مدفوعة التكلفة تصل إلى 4500 دولار. إنها جيدة جدًا، لكن عليك أن تقرر ما إذا كان الاستثمار يستحق ذلك.
قناة Salesforce Admin Youtube - مورد تدريب رسمي آخر مع مئات مقاطع الفيديو التي تتصفح جميع أنواع الأسئلة. ستجد الكثير من المعلومات الرائعة هنا، لكنها لا تركز على الامتحان، لذلك قد تكون الموارد الأخرى أفضل.
Practice Test - يمكنك الحصول على فكرة عما يغطيه الاختبار من خلال اختبار الممارسة هذا الذي توفره Salesforce. هناك خيارات لأخذ إصدار موقوت يحاكي تجربة الاختبار الفعلية وإصدار غير مقيد يمنحك مزيدًا من الوقت لاستكشاف الاختبار.
Pluralsight - يتضمن هذا المورد التدريبي لصناعة التكنولوجيا 15 دورة متعمقة مصممة لمساعدتك على معرفة المزيد عن منصة Salesforce والاستعداد لامتحان الشهادة الخاص بك.
FocusonForce - مورد تدريب آخر عبر الإنترنت يقدم دورات مصممة لمساعدتك على اجتياز الاختبار، مقابل أقل بكثير من تدريب Salesforce الرسمي. تشمل الخيارات الأخرى IntelliPaat و JanBask وحتى Udemy. لكن جودة هذه الموارد تختلف بشكل كبير. قم بأبحاثك قبل الاستثمار في أحد هذه البرامج.
